Argument: Xina, l'any 208 aC, durant la Dinastia Han. Tot i estar governada per un emperador, Han Xiandi, la Xina estava dividida en diversos estats enfrontats. El film ens narra la història de com l'ambiciós primer ministre Cao Cao va utilitzar l'emperador per declarar la guerra a un regne a l'oest del país, Xu, amb la finalitat d'eliminar tots els regnes i convertir-se en emperador d'una Xina unificada.